Михаил Трофимов
Заместитель Генерального директора по корпоративным финансам
|
Мы готовы предложить нашим клиентам услуги по размещению акций с листингом на бирже (IPO/SPO), слияний и поглощений компаний (M&A), частных размещений (Private Placement), а также финансовое и стратегическое консультирование по вопросам реструктуризации долга, корпоративных реорганизаций, оценке компаний и многому другому.
Обширный опыт, профессиональная команда и наличие выстроенных отношений с широким кругом российских и западных инвесторов — все это позволяет нам одинаково эффективно сотрудничать как с эмитентами категории blue chips, так и с компаниями второго и третьего эшелонов.
|
Группа компаний АТОН оказывает полный спектр услуг в области корпоративных финансов — от организации IPO с листингом на российских и международных биржах до сделок слияний и поглощений (M&A) и использования сложных структурированных продуктов (подготовка к выходу на рынок капитала — консультирование по структурированию бизнеса перед размещением акций и повышению качества корпоративного управления; сопровождение компании в отношениях с инвестиционным сообществом; публичные размещения акций с листингом на российских и международных биржах; частные размещения (IPO, Private Placement); организация и сопровождение сделок по продаже, приобретению, слиянию компаний; организация приобретений с использованием долгового финансирования (LBO, MBO); реструктуризация бизнеса, различные виды корпоративных реорганизаций; организация проектного финансирования; консультирование по вопросам создания совместных предприятий, стратегических альянсов/партнерств; стратегическое и финансовое консультирование; реструктуризация долгов).
Инвестиционные услуги
Обширный опыт, профессиональная команда и наличие выстроенных отношений с широким кругом российских и западных инвесторов — все это позволяет нам одинаково эффективно сотрудничать как с эмитентами категории blue chips, так и с компаниями второго и третьего эшелонов.
Услуги на рынке акционерного капитала
Все решения, предлагаемые сотрудниками департамента инвестиционных услуг, основаны на анализе специфики бизнес-модели, масштаба деятельности компании-клиента, стратегии ее развития, текущей структуры капитала и ситуации на мировых финансовых рынках. Наша задача — выработка успешных и эффективных решений для наших клиентов в рамках действующего законодательного поля и обеспечение исполнения этих решений в изменяющихся рыночных условиях. Команда ИК «АТОН» обладает значительным опытом в различных отраслях, таких как потребительские товары и розничная торговля, металлургия и горнодобывающая отрасль, недвижимость, кредитно-финансовые учреждения, нефть и газ, телекоммуникации и СМИ, электроэнергетика.
Слияния и поглощения
Помимо услуг по организации сделок покупки и продажи компаний, слиянию активов, формированию совместных предприятий, стратегических партнерств и т.д., мы можем предложить комплексное решение, которое будет включать в себя координацию работы аудиторских и юридических фирм, агентств по связям с общественностью и инвесторами. Услуги, которые оказывает ИК «АТОН» в области сделок по слияниям и поглощениям, имеют конечной целью рост капитала и финансовой стабильности наших клиентов. Богатый опыт работы нашей команды в различных секторах российской экономики и детальное знание рынков СНГ открывают широкие возможности для наших клиентов при реализации самых сложных сделок в области M&A.
Опыт нашей команды
Совокупный опыт членов нашей команды включает следующие ключевые сделки:
IPO
групп «Северсталь», «ПИК», НЛМК, «Системы Галс», компаний «Полиметалл», «Кузбасэнерго» (ТГК-12), «Альянс Банка», EDC (Eurasia Drilling Company), группы Sollers, компании «РосБизнесКонсалтинг».
M&A
Продажа группы «Мултон» (соки Rich, «Добрый») компании Coca-Cola; продажа пивоваренной компании «Красный Восток» группе Efes; продажа кондитерского холдинга «СладКо» компании Orkla; продажа Очаковского молочного завода компании «Вимм-Билль-Данн»; консультации ОАО «Вымпелком» по ряду региональных приобретений, включая приобретение Kаr-Tel в Казахстане; продажа курьерской службы Pony Express; покупка группой SKF Луцкого подшипникового завода на Украине и другие.
Контакты
