en
Новости
2 Декабря 2016

«АТОН» выступил букраннером IPO «Европлан»

ПАО «Европлан» объявляет о цене размещения и предварительных результатах публичного размещения акций.

Цена Размещения: 
  • Цена Размещения установлена на уровне 720 руб. за Акцию. 
Размещение на Московской Бирже: 
  • Объем Размещения на Московской Бирже составил 20,8 млн. Акций, что соответствует 15 млрд. руб. по цене Размещения.
  • Расчеты по Акциям на Московской Бирже будут завершены сегодня, 2 декабря 2016 г. 
Обмен акций: 
  • Исходя из цены Размещения и денежной оценки акций НПФ САФМАР и ВСК, определённых Советом директоров Компании, коэффициенты Обмена акций (далее — «Коэффициенты обмена») составляют:
    • 0,0033 акций2 НПФ САФМАР за одну Акцию Европлан.
    • 0,8113 акций2 ВСК за одну Акцию Европлан. 
  • В рамках Обмена акций были получены предварительные оферты с оплатой обыкновенными акциями НПФ САФМАР и обыкновенными акциями ВСК в следующем количестве:
    • 149 763 акций НПФ САФМАР, что соответствует 45,8 млн. акций Европлан с учетом соответствующего Коэффициента обмена.
    • 17 885 000 акций ВСК, что соответствует 22 млн. акций Европлан с учетом соответствующего Коэффициента обмена. 
  • Расчеты по Акциям в рамках Обмена Акций начнутся сегодня, 2 декабря 2016 г.; завершение ожидается 5 декабря 2016 г. или ранее. 
Преимущественное право: 
  • В рамках Преимущественного права Акции не размещались в связи с отсутствием заявок на приобретение Акций в рамках Преимущественного права. 
Объявление итоговых результатов Размещения ожидается 5 декабря 2016 года.
 
Начало торгов Акциями ожидается во второй половине декабря 2016 г., после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Акций.
 
Компания планирует, что после Размещения общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты Размещения.
 
ВТБ Капитал выступает Эксклюзивным глобальным координатором и Совместным букраннером Размещения. АТОН выступает Совместным букраннером Размещения. ЕФГ Управление Активами выступает в роли Ко-лид менеджера Размещения. БИНБАНК выступает Брокером Размещения. Юридическая фирма LECAP выступает Юридическим консультантом Компании в рамках Размещения.
 
Указанная информация не подлежит распространению за пределами Российской Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты, и не направлена на совершение каких-либо сделок, в том числе сделок с ценными бумагами либо сделок, направленных на совершение сделок с ценными бумагами. Данный текст описывает намерения и планы в отношении акций Публичного акционерного общества «Европлан», которые могут время от времени изменяться, и не представляет собой рекламу ценных бумаг, а также не является гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов, и не гарантирует проведения размещения или предложения ценных бумаг или заключения какого-либо договора. Данный документ содержит оценочные суждения, которые могут отличаться от мнения третьих лиц. Каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свои риски, принимая инвестиционные решения.
 

Источник

e-mail Печать
Ко всем новостям Читайте также
11 Января 2018

Смотрите утренний обзор рынков обзор рынков с Азизой Масимовой, финансовым консультантом «АТОН»:

 ФАС рассмотрит жалобу Роснефти по поводу условий аукциона Алросы
 Русгидро просит включить ее ТЭС на Дальнем Востоке в программу модернизации
 Объемы торгов на Московской бирже упали на 20% г/г в декабре и выросли на 4% в 2017


Читать дальше
10 Января 2018

Смотрите утренний обзор рынков обзор рынков с Кристиной Троицкой, финансовым советником «АТОН»:

 АЛРОСА планирует продать свои газовые активы на аукционе
 РЖД увеличили объемы грузоперевозок
 ФСК купила доли Роснефти в двух региональных магистральных сетевых компаниях


Читать дальше
9 Января 2018

На что обратить внимание при выборе инвестиционной стратегии на 2018 год и на какие акции стоит сделать ставку? Об этом в своей колонке для Forbes рассказывает старший аналитик «АТОН» Михаил Ганелин

Читать дальше