en
Новости
2 Декабря 2016

«АТОН» выступил букраннером IPO «Европлан»

ПАО «Европлан» объявляет о цене размещения и предварительных результатах публичного размещения акций.

Цена Размещения: 
  • Цена Размещения установлена на уровне 720 руб. за Акцию. 
Размещение на Московской Бирже: 
  • Объем Размещения на Московской Бирже составил 20,8 млн. Акций, что соответствует 15 млрд. руб. по цене Размещения.
  • Расчеты по Акциям на Московской Бирже будут завершены сегодня, 2 декабря 2016 г. 
Обмен акций: 
  • Исходя из цены Размещения и денежной оценки акций НПФ САФМАР и ВСК, определённых Советом директоров Компании, коэффициенты Обмена акций (далее — «Коэффициенты обмена») составляют:
    • 0,0033 акций2 НПФ САФМАР за одну Акцию Европлан.
    • 0,8113 акций2 ВСК за одну Акцию Европлан. 
  • В рамках Обмена акций были получены предварительные оферты с оплатой обыкновенными акциями НПФ САФМАР и обыкновенными акциями ВСК в следующем количестве:
    • 149 763 акций НПФ САФМАР, что соответствует 45,8 млн. акций Европлан с учетом соответствующего Коэффициента обмена.
    • 17 885 000 акций ВСК, что соответствует 22 млн. акций Европлан с учетом соответствующего Коэффициента обмена. 
  • Расчеты по Акциям в рамках Обмена Акций начнутся сегодня, 2 декабря 2016 г.; завершение ожидается 5 декабря 2016 г. или ранее. 
Преимущественное право: 
  • В рамках Преимущественного права Акции не размещались в связи с отсутствием заявок на приобретение Акций в рамках Преимущественного права. 
Объявление итоговых результатов Размещения ожидается 5 декабря 2016 года.
 
Начало торгов Акциями ожидается во второй половине декабря 2016 г., после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Акций.
 
Компания планирует, что после Размещения общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты Размещения.
 
ВТБ Капитал выступает Эксклюзивным глобальным координатором и Совместным букраннером Размещения. АТОН выступает Совместным букраннером Размещения. ЕФГ Управление Активами выступает в роли Ко-лид менеджера Размещения. БИНБАНК выступает Брокером Размещения. Юридическая фирма LECAP выступает Юридическим консультантом Компании в рамках Размещения.
 
Указанная информация не подлежит распространению за пределами Российской Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты, и не направлена на совершение каких-либо сделок, в том числе сделок с ценными бумагами либо сделок, направленных на совершение сделок с ценными бумагами. Данный текст описывает намерения и планы в отношении акций Публичного акционерного общества «Европлан», которые могут время от времени изменяться, и не представляет собой рекламу ценных бумаг, а также не является гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов, и не гарантирует проведения размещения или предложения ценных бумаг или заключения какого-либо договора. Данный документ содержит оценочные суждения, которые могут отличаться от мнения третьих лиц. Каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свои риски, принимая инвестиционные решения.
 

Источник

Ко всем новостям Читайте также
15 Августа 2017

Один из лучших управляющих по версии журнала Forbes, партнер, директор инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент» Евгений Малыхин рассказывает, какие книги по трейдингу оказали на него наибольшее влияние.

Читать дальше
14 Августа 2017

О пользе сегментации клиентской базы, возможностях социальных сетей в деле получения обратной связи; а также о том, что с финансовым образованием в стране не все однозначно

Читать дальше
7 Августа 2017

УК «Атон-менеджмент» подвела итоги управления пенсионными накоплениями за первое полугодие 2017 года

Читать дальше