АТОН DAILY (ATAD, SBER)
08.07.2019
  • СБЕРБАНК ОПУБЛИКОВАЛ НЕЙТРАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ИЮНЬ /1П19 ПО РСБУ (SBER RX; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – 300 РУБ.)
  • ТАТНЕФТЬ КУПИТ 75 ЗАПРАВОК У NESTE (ATAD LI; НЕЙТРАЛЬНО; ЦЕЛЬ – $79)

● Глобальные рынки 

Фондовые индексы США упали на прошлой неделе после того, как данные о занятости выше ожидаемого поставили под сомнение планы ФРС по снижению ставок. Количество рабочих мест в июне резко возросло, а число рабочих мест, не занятых в с/х, выросло на 224 000, превысив все прогнозы. S&P 500 и Nasdaq 100 по итогам дня потеряли по -0.2%, хотя в начале торгов снижались примерно на -1%. Лидерами были сектора Financials +0.3%, Energy +0.1% и Communication Services +0.1%; в аутсайдерах - Health Care -0.7%, Materials -0.5% и Consumer Staples -0.4%. Доходность 10-летних US Treasuries после данных по рынку труда выросла сразу на 8 бп до 2.03%, а USD укрепился против практически всех мировых валют. Нефть Brent прибавила +1.9% и закрылась на отметке $64.49/барр., а Золото закрылось снижением до $1,399/oz.

S&P 500

Лидеры: JEF +3.4%, JWN +2.3%, CXO +2.2%, SIVB +2.1%, FANG +2.1%, FL +2.1%, M +2%, ZION +1.9%, LB +1.8%, STI +1.8%

Проигравшие: EA -4.6%, IPGP -4.3%, REGN -3.6%, NKTR -3.1%, ROK -2.9%, VRTX -2.7%, ABBV -2.6%, ALXN -2.3%, PHM -2.3%, DHI -2%

Nasdaq 100

Лидеры: WDC +1.2%, AMD +1%, GOOG +0.9%, ROST +0.9%, GOOGL+0.9%, PAYX +0.8%, CTSH +0.8%, MELI +0.7%, FOXA +0.7%, FOX +0.6%

Проигравшие: EA -4.6%, REGN -3.6%, VRTX -2.7%, BMRN -2.6%, ALXN -2.3%, BIDU -1.9%, ASML -1.9%, BIIB -1.7%, NVDA -1.6%, AMAT -1.5%

Сильный отчет по занятости в США изменил баланс расчетов относительно снижения ставок ФРС в этом месяце, придав вес грядущему выступлению Джерома Пауэлла на следующей неделе перед Конгрессом. Председатель ФРС в среду и четверг изложит Конгрессу свое мнение насчет состояния, а президент Трамп несколько снизит давление на ФРС относительно дальнейшего ослабления монетарной политики. Протокол последнего заседания ФРС в среду покажет характер дебатов по поводу дальнейшей траектории кредитно-денежной политики центрального банка.

В Европе протоколы последнего заседания ЕЦБ в четверг также дадут подсказки о дебатах по поводу возврата к смягчению монетарной политики и возможности возврата в этом месяце к прогнозам насчет будущей траектории ставок или снижения ставки в сентябре. Bloomberg Economics предсказывает и то, и другое. Марио Драги уже дал определенные намеки - 18 июня он сказал, что «при отсутствии улучшения экономических показателей» потребуются дополнительные стимулы со стороны ЕЦБ.


Адрес страницы: https://www.aton.ru/ideas/daily/2019_07_08_utrenniy_obzor_rynkov/