АТОН DAILY (OGZD, ALRS, PIKK)
11.07.2019
  • ГРУППА ПИК ОПУБЛИКОВАЛА ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2К19 (PIKK RX; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – 400 РУБ.)
  • АЛРОСА: ПРОДАЖИ АЛМАЗОВ В ИЮНЕ УПАЛИ ДО $222 МЛН (ALRS RX; НЕЙТРАЛЬНО; ЦЕЛЬ – 100 РУБ.)
  • ГАЗПРОМ: ВЫРУЧКА ОТ ЭКСПОРТ ГАЗА В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ВО 2К19 УПАЛА НА 38% КВ/КВ / 21% Г/Г ПО СТАТИСТИКЕ ЦБ (OGZD LI; НЕЙТРАЛЬНО; ЦЕЛЬ – $7.4)

● Глобальные рынки 

Американские индексы достигли исторических максимумов на фоне мягких комментариев Пауэлла, а S&P 500 впервые поднялся выше уровня 3,000 пунктов. По итогам дня S&P 500 прибавил +0.5%, Nasdaq +1.0%. Лидерами были сектора Energy +1.3%, Communication Services +1.1% и Technology +0.8%; в аутсайдерах - Financials -0.4%, Industrials -0.2% и Materials -0.2%. Доходность 10-летних US Treasuries, несмотря на значительную внутридневную волатильность, осталась на уровне 2.06%, а USD снизился против всех мировых валют, в особенности Emerging markets. Нефть Brent выросла на +3.9% до $66.69/барр., Золото также закрылось ростом на отметке $1,419/oz.

S&P 500

Лидеры: WDC +5%, ALGN +4.1%, DVA +4%, NBL +3.8%, MU +3.8%, HUM +3%, FTI +2.9%, CXO +2.7%, DVN +2.7%, MRO +2.7%

Проигравшие: HBI -4.9%, UNM -4.9%, WAB -3.2%, GWW -3.1%, PVH -2.9%, QCOM -2.9%, CFG -2.8%, TPR -2.6%, EXPD -2.6%, WYNN -2.5%

Nasdaq 100

Лидеры: WDC +5%, TMUS +4.6%, ALGN +4.1%, TSLA +3.9%, MU +3.8%, KHC +2.6%, BMRN +2.4%, EA +2.1%, PEP +2%, NTES +2%

Проигравшие: QCOM -2.9%, WYNN -2.5%, MYL -2.5%, REGN -2.1%, JBHT -1.4%, ILMN -1.2%, LULU -1.2%, MELI -1.1%, ALXN -1.1%, FAST -1%

Снижение ставки ФРС уже на подходе. Джером Пауэлл заявил о своем намерении снизить стоимость заимствований уже в этом месяце, сообщив палате представителей Конгресса США, что риски от торговой войны с Китаем нивелируют здоровое состояние рынка труда. Отвечая на вопрос, изменилось мнение центрального банка после более сильного, чем ожидалось, июньского отчета о занятости, председатель ФРС сказал: «Прямой ответ на ваш вопрос - нет». Тем временем, как следует из отчета о заседании ФРС в июне, настроения внутри центробанка уже склонялись к ослаблению. Многие члены ФРС склонялись в пользу снижения ставки, чтобы «помочь смягчить последствия возможных будущих неблагоприятных потрясений для экономики». А представитель от Сент-Луиса Джеймс Буллард пошел еще дальше, сказав, что поднятие ставки в декабре 2018 было ошибкой.

Нефть WTI поднялась выше $60/барр в Нью-Йорке (а Brent – выше $66) на фоне снижения запасов нефти в США на 9.5 млн баррелей на прошлой неделе. Это снижение вернуло запасы на минимумы последних трех месяцев на фоне того, что растущий спрос со стороны НПЗ опережает рост поставок нефти. Между тем президент Трамп пообещал значительно увеличить санкции в отношении Ирана, в то время как шторм в Мексиканском заливе вынудил буровиков на шельфе начать эвакуацию персонала.


Адрес страницы: https://www.aton.ru/ideas/daily/2019_07_11_utrenniy_obzor_rynkov/