АТОН DAILY (SVST)
22.07.2019
  • СЕВЕРСТАЛЬ ОПУБЛИКОВАЛА EBITDA 2К19 В РАМКАХ ОЖИДАНИЙ, КАПЗАТРАТЫ ВЫРАСТУТ ВО 2П19 (SVST LI; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ - $19.0)
Глобальные рынки

Американские индексы нивелировали открытие в плюс в начале торговой сессии после появления новостей по Ирану и закрылись в минусе, усилив падение по итогам недели. S&P 500 в пятницу потерял -0.6%, Nasdaq -0.9%. Лидерами были сектора Industrials +0.5%, Energy +0.5% и Materials +0.2%; в аутсайдерах - Real Estate -1.6%, Utilities -1.5% и Communication Services -1.3%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +3 бп до 2.06%, а USD укрепился против всех мировых валют. Нефть Brent выросла на +0.9% до $62.47/барр., а Золото закрылось снижением на отметке $1,425/oz.

S&P 500

Лидеры: STT +6.7%, CFG +6.4%, KSU +4.6%, JBHT +4.5%, BA +4.5%, NUE +3.7%, FCX +3.1%, SCHW +3%, CMI +2.9%, CXO +2.8%
Проигравшие: ADS -4.1%, GILD -3.2%, SYMC -3.2%, NFLX -3.1%, SYF -2.9%, LKQ -2.9%, VTR -2.9%, DAL -2.8%, AXP -2.8%, AIV -2.8%

Nasdaq 100

Лидеры: JBHT +4.5%, MU +1.9%, TSLA +1.8%, KHC +1.6%, MYL +1.4%, JD +1.3%, EBAY +1.1%, NTAP +1%, NXPI +0.9%, QCOM +0.9%
Проигравшие: MELI -3.4%, GILD -3.2%, SYMC -3.2%, NFLX -3.1%, MNST -2.6%, ULTA -2.5%, CDNS -2.4%, VRTX -2.2%, CSX -2.1%, PEP -2.1%

Марио Драги в свое время громко принял на себя руководство ЕЦБ, снизив ставку на первом же заседании, и, похоже, уйти собирается тоже с еще одним снижением. Bloomberg Economics ожидает, что банк в четверг перефразирует свои ожидания, чтобы сигнализировать о неизбежном скором ослаблении политики. Bloomberg ожидает снижение ставки по депозитам в сентябре на 10 базисных пунктов и объявление о новой программе по скупке активов. Однако это может наступить раньше. Рынки еще не определились с предполагаемой вероятностью снижения ставки на следующей неделе, которая пока предполагает, что она останется без изменений.

Сезон корпоративной отчетности компаний США на этой неделе входит в апогей. Будут отчитываться чуть менее трети компаний S&P 500. Инвесторы будут следить за тем, как технологические гиганты противостоят угрозе нового регулирования, когда Facebook, Amazon, Google и Twitter представят свои отчеты за 2 квартал. Будущее 737 Max будет в центре внимания, когда будет отчитываться Boeing. А от Tesla по-прежнему не ожидают, что она будет зарабатывать деньги даже после того, как она, скорее всего, сообщит о рекордных объемах поставок автомобилей.


Российский рынок акций

Индекс РТС на открытии вырос на 1%, но в ходе торгов скорректировался и по итогам дня закрылся без изменений. Индекс Московской биржи также завершил день без изменений. Курс рубля к доллару США снизился на 20 копеек и вечером составлял около 63. Объемы торгов на Московской бирже были небольшими - всего 32.3 млрд. руб.

Сбербанк и Газпром, имеющие наибольший вес в индексах, снизились соответственно на 0.9% и 1.0%. Роснефть и ЛУКойл, напротив, подорожали - соответственно на 0.8% и 0.7%.

Самые значительные ценовые изменения - падение привилегированных акций Сургутнефтегаза на 3.2%. Эти бумаги дешевели третий день подряд, котировки снизились за период на 22.5%. В отстающих была и Северсталь (-1.9%). Лучше рынка были акции ОК РУСАЛ (+3.3% при объеме торгов вдвое выше среднего)


Долговой рынок

В пятницу цены бенчмарков не изменились в отсутствие новых данных. Доходность UST10Y осталась прежней - 2.05%.

Котировки облигаций развивающихся рынков не изменились или незначительно выросли. Дональд Трамп заявил, что США не рассматривают возможность введения санкций против Турции в связи с покупкой С-400, что вызвало ралли в суверенных еврооблигациях, Turkey 2029 7.04% (-12 бп).

Российские еврооблигации показали некоторый рост, но по итогам торгов ценовые изменения были небольшими. Доходность ОФЗ снизилась на 3 бп. S &P подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB-, прогноз - стабильный
Адрес страницы: https://www.aton.ru/ideas/daily/2019_07_22_utrenniy_obzor_rynkov/