АТОН DAILY (QIWI)
24.09.2019
  • ОСНОВАТЕЛИ QIWI МОГУТ ПРОДАТЬ СВОИ ДОЛИ В КОМПАНИИ (QIWI US; ПЕРЕСМОТР)

● Глобальные рынки 

Американские индексы закрылись без изменений на фоне более низких, чем обычно, объемов торгов, несмотря на хорошую макростатистику по производственному сектору. Лидерами были сектора Consumer Staples +0.4%, Consumer Discretionary +0.3% и Technology +0.3%; в аутсайдерах - Health Care -0.5%, Communication Services -0.4% и Materials -0.2%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +1 бп до 1.73%, а USD несколько укрепился против валют G-10. Нефть Brent прибавила +0.3% до $64.46/барр., как и Золото, закрывшееся на отметке $1,522/oz.

S&P 500

Лидеры: ULTA +3.7%, AAP +3.6%, CTL +3.2%, EQIX +2.7%, KMX +2.7%

Проигравшие: INCY -4.4%, TTWO -3.7%, ABMD -3.5%, CAG -3.1%, MCK -2.7%

Russian RTS

Лидеры: NVTK +1.5%, TATNP +1.3%, UPRO +1.2%, GMKN +1.1%, AFKS +0.6%

Проигравшие: PIKK -2.8%, IRAO -2%, MVID -1.8%, PLZL -1.7%, NLMK -1.6%

Представители ФРС обеспокоены проблемами на денежном рынке. По словам руководителя филиала центробанка в Нью-Йорке Джона Уильямса, колебания ставок в сегменте РЕПО на прошлой неделе поднимают вопрос о достаточности уровня банковских резервов в финансовой системе. Его комментарии прозвучали после того, как спрос на сегодняшнюю порцию ликвидности ФРС через РЕПО оказался ниже ожидаемого, а ставки не изменились, что говорит об ослаблении давления.

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что не просил президента Украины провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь США. «Нет, не говорил такое», - сказал Трамп журналистам на встрече с президентом Польши в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Телефонный звонок Трампа 25 июля этого года с новым президентом Украины Владимиром Зеленским является предметом расследования в Конгрессе и частью загадочного донесения информатора через неустановленного сотрудника разведки. Этот представитель разведсообщества выразил обеспокоенность по поводу звонка между Трампом и Зеленским, а также других действий президента, по словам источника, знакомого с этим вопросом.

 

● Российский рынок акций

Индекс РТС в понедельник упал на 0.3%, а индекс МосБиржи - на 0.4%. Оборот на Московской бирже оказался ниже среднего, составив всего 34.5 млрд руб.

Сбербанк потерял 1%, ВТБ просел на 0.8%. ЛУКОЙЛ был хуже рынка, подешевев на 1.3%. Газпром и Роснефть закрылись без изменений, а Норникель подрос на 1.1%. Среди менее ликвидных нефтегазовых компаний Новатэк прибавил 1.5%, а привилегированные акции Татнефти выросли на 1.3%. Металлургические компании торговались под давлением - НЛМК упала на 1.6%, Северсталь снизилась на 1.1%, ММК просела на 0.4%.

Мы ожидаем, что рынок этим утром откроется без изменений 

Новости компаний

Основатели Qiwi могут продать свои доли в компании

Как сообщает Коммерсант, основатели Qiwi, Сергей Солонин и Борис Ким, решили продать свой контрольный пакет акций компании полгода назад. Если покупателей для всего бизнеса не найдется, они могут рассмотреть возможность продажи отдельных активов, а именно Рокетбанк и Совесть. 

Наше мнение. Продажа Рокетбанка не будет неожиданностью, поскольку совет директоров пересмотрел его стратегию и объявил о потенциальной продаже этим летом. Тем не менее возможная продажа крупного пакета акций (63% голосующих акций у Сергея Солонина) может быть негативной с точки зрения восприятия, несмотря на то, что подробности пока не раскрываются 

   

● Долговой рынок

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 7-летнего минимума в 45.6 (против ожидаемых 47.3), а индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии зафиксировал 10-летний минимум в 41.4 (против ожидаемых 44.0). В результате бенчмарки продолжали укрепляться - 10-летние Bunds потеряли 6 бп, а UST10Y закрылись на отметке 1.68% (-4 бп).

В сегменте EM основные 10-летние суверенные выпуски упали на 2-5 бп. Облигации и национальная валюта Аргентины продолжали снижаться на фоне встреч министра экономики Эрнана Лакунсы с представителями МВФ и Всемирного банка, а также с группами инвесторов. Евробонды Египта также подешевели после протестов против президента на выходных.

Российские евробонды продолжали расти, закрывшись снижением доходностей на 4-7 бп. ОФЗ закрылись почти без изменений 

Адрес страницы: https://www.aton.ru/ideas/daily/2019_09_24_utrenniy_obzor_rynkov/