В конце 2024 года мы презентовали несколько ключевых долгосрочных идей, среди которых были качественные акции, длинные ОФЗ и замещающие облигации. По итогам 2025 года управляемые стратегии, сфокусированные на эти классы активов, показали впечатляющие результаты.
Качественные акции
- Фонд «Атон — Петр Столыпин» показал лучший результат среди фондов широкого рынка акций* с доходностью 14,66%, значительно опередив свой бенчмарк — Индекс Мосбиржи полной доходности — на 8,1%.
- Фонд «Атон — Максимум возможностей» показал доходность 13,88%, значительно опередив свой бенчмарк — Индекс Мосбиржи полной доходности — на 7,4%.
Длинные ОФЗ
- Фонд «Атон — Фонд облигаций» показал доходность 26,02%, опередив свой бенчмарк — Индекс государственных облигаций полной доходности — на 0,69%.
- Фонд «Атон — ОФЗ» показал доходность 25,22%, опередив свой бенчмарк — Индекс государственных облигаций полной доходности — на 2,2%.
Замещающие облигации
- Фонд «Атон — Фонд еврооблигаций» показал доходность 17,73% в долларах, обогнав свой бенчмарк — Cbonds Индекс замещающих облигаций — на 3,5%.
- Фонд «Атон — Облигации 2.0» стал лучшим среди всех открытых, интервальных и биржевых фондов** еврооблигаций с результатом 25,72% в долларах, обогнав свой бенчмарк — Cbonds Индекс замещающих облигаций — на 11,2%.
*Cреди ОПИФов и БПИФов акций (широкого рынка) с СЧА > 1 млрд руб. Источник: расчеты аналитиков УК
**Cреди ПИФов с СЧА > 1 млрд руб. Источник: расчеты аналитиков УК
Данные по доходности указаны за период с