ИК «АТОН» выступила эксклюзивным консультантом Группы компаний Lutik, которая подписала соглашение о слиянии с консервным холдингом «ПомидорПром». В результате сделки была создана крупнейшая отечественная компания на российском рынке плодоовощной консервации. По предварительным оценкам, годовой объем продаж объединенной компании составит более 4 млрд рублей.
Сделка соответствует стратегии обеих компаний по созданию мультикатегорийного игрока продовольственного рынка, занимающего существенную долю в каждом из сегментов своей деятельности и поставляющего широкий ассортимент качественных и полезных продуктов. Объединенная компания будет осуществлять полный цикл движения продукта, начиная от сырьевой базы до продажи готового продукта в каналах продаж.
По словам Агарона Папояна, Управляющего директора департамента корпоративных финансов ИК «АТОН», консультирующей Lutik в процессе объединения, «Эта сделка уникальна тем, что доказывает способность российского бизнеса к быстрой адаптации к текущим рыночным условиям и созданию стратегических альянсов, способных конкурировать с глобальными FMCG компаниями на отечественном рынке и не только».
На сегодняшний день отрасль консервации является одной из самых конкурентных на рынке FMCG в России: в ней представлено свыше 30 компаний и 40 брендов. Для сравнения: в странах Евросоюза и США на полках сетей представлено не более четырех основных национальных и международных торговых марок. Результатом подобной фрагментированности рынка стало отсутствие ресурсов у отдельных игроков проводить серьезные технологические прорывы, осуществлять активное продвижение собственных марок.
«АТОН» – старейшая в стране независимая инвестиционная группа, работающая на рынке с 1991 года. Компания предоставляет частным, корпоративным, институциональным и международным инвесторам полный спектр услуг на фондовом рынке и рынках капитала.
Филиалы «АТОНа» открыты в 8 регионах, компания сотрудничает с более чем 39 партнерами и представлена в 44 городах России. На сегодняшний день в компании 70 000 клиентов. «АТОН» имеет свои офисы в Швейцарии, Казахстане и на Кипре. Рейтинг надежности компании – «ААА» (максимальная надежность) по версии Национального рейтингового агентства, а также международный рейтинг от агентства Moody’s Investors Service – B2/NP по долгосрочным и краткосрочным рейтингам эмитента в национальной и иностранной валюте. Рейтинг по национальной шкале Moody’s Interfax: Baa1.ru.
Группа компаний LUTIK была основана в 1997г. Объем продаж в 2013 г составил более 1,8 млрд руб. Акционеры группы – физические лица.
Холдинг «ПомидорПром» был основан в 1930 г. В состав Холдинга входят завод «Сарепта-ПомидорПром» и торговые дома в Южном, Центральном и Северо-Западном федеральном округе РФ, в том числе дистрибьюторская компания «КантриФуд».
Объем продаж в 2013г. – более 1,7 млрд руб. Акционеры холдинга – инвестиционные фонды и менеджмент.
</
