en
Наши предложения
Корпоративным и институциональным клиентам

Независимая инвестиционная компания, предоставляющая полный
комплекс инвестиционно-банковских услуг

Перевалы Чатыр-Дага, вид на Холодный кулуар, Россия, Республика Крым,
городской округ Алушта
Избранные сделки
icon

Рынки акционерного капитала

Богатый опыт и широкие возможности на рынках акционерного капитала
  • Подготовка и проведение публичных и частных размещений на Московской бирже
  • Доступ к большому числу крупных инвесторов в России и странах СНГ
  • Продолжение сотрудничества с клиентами после размещения – оказание торговой и аналитической поддержки, включая corporate access
icon

Рынки долгового капитала

Полный комплекс услуг для привлечения публичного долгового финансирования
  • Оказание полного комплекса услуг для привлечения публичного долгового финансирования: от рейтингового консультирования до размещения локальных и еврооблигаций
  • Опыт в консультировании крупнейших компаний России и стран СНГ, а также субфедеральных и суверенных заемщиков
icon

Слияния и поглощения

Консультирование по сделкам слияний и поглощений
  • Опыт по реализации сделок слияний и поглощений любого типа и уровня сложности
  • Узкоспециализированные услуги в соответствии с индивидуальными потребностями клиента
icon

Структурные продукты

Широкий спектр индивидуально разработанных продуктов, учитывающих уникальные потребности каждого клиента
  • Возможности по хеджированию валютных рисков и рисков изменения цен на сырьевые товары, оптимизация портфеля заимствований, улучшение структуры выручки и расходов, эффективное управление свободными денежными средствами
  • Контрагентские отношения с крупнейшими международными финансовыми институтами и полноценная инфраструктура
icon

Операции на рынке акций

Полный диапазон услуг для проведения операций с акциями на биржевом и внебиржевом рынках
  • Корпоративным клиентам: доступ к российским и зарубежным иностранным инвесторам, организация обратного выкупа акций, маркет-мейкинг на российских и иностранных площадках, привлечение финансирования под залог казначейских акций
  • Институциональным клиентам: качественный execution, глубокая экспертиза на локальном рынке, доступ к международным рынкам и широкой базе розничных инвесторов, обеспечивающей уникальную ликвидность
icon

Операции на рынке облигаций

Один из ведущих участников торгов на вторичном рынке облигаций
  • Сопровождение торговых операций и маркет-мейкинг по локальным облигациям и еврооблигациям
  • Глубокое понимание рынков и аналитическая поддержка клиентов
  • Составление портфелей в соответствии с индивидуальными потребностями клиентов
Избранные сделки

«АТОН» предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских услуг, включая организацию выпусков акций и облигаций, торговые операции и предоставление консультационных услуг по сделкам. Нашими клиентами являются крупные российские корпорации, финансовые институты и субъекты РФ.

Акции

SPO
icon

TMK

10,4 млрд руб.
2017
Букраннер
SPO
icon

Европлан

15 млрд руб.
2016
Букраннер
IPO
icon

РуссНефть

32,4 млрд руб.
2016
Букраннер
IPO
icon

ФГ БУДУЩЕЕ

11,7 млрд руб.
2016
Букраннер
SPO
icon

ПРОМСВЯЗЬБАНК

2,6 млрд руб.
2016
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР И БУКРАННЕР
SPO
icon

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

16,5 млрд руб.
2015
БУКРАННЕР
IPO
icon

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

13.2 млрд руб.
2015
Ко-менеджер
SPO ADS
icon

QIWI

367 млн долл.
2014
Ко-менеджер
SPO ADS
icon

QIWI

288 млн долл.
2013
Ко-менеджер
IPO
icon

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

15 млрд руб.
2013
КО-МЕНЕДЖЕР

Корпоративные облигации

icon

О1 Group

14 млрд руб.
2017
Организатор
icon

ТМК

5 млрд руб.
2017
Организатор
icon

O1 Properties

335 млн долл.
2017
Организатор
icon

КОМКОР

3,5 млрд руб.
2016
Организатор
icon

ГК Пионер

3 млрд руб.
2016
Организатор
icon

АВТОБАН

3 млрд руб.
2016
Организатор
icon

РОСНАНО
c гарантией РФ

9 млрд руб.
2015
ОРГАНИЗАТОР
icon

КАМАЗ

3 млрд руб.
2015
ОРГАНИЗАТОР

Муниципальные облигации

icon

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

18,2 млрд руб.
2016
ОРГАНИЗАТОР
icon

Ярославская область

4,5 млрд руб.
2016
Организатор
icon

Республика Коми

3,1 млрд руб.
2016
Организатор
icon

Калининградская область

1 млрд руб.
2016
Организатор
icon

Красноярский край

12,5 млрд руб.
2015
Организатор
icon

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

5,3 млрд руб.
2015
ОРГАНИЗАТОР
icon

Республика Коми

5 млрд руб.
2015
Организатор
icon

Тульская область

5 млрд руб.
2015
Организатор
icon

Волгоградская область

5 млрд руб.
2015
Организатор
icon

Красноярский край

4,3 руб.
2015
Организатор
icon

Омская область

3,5 млрд руб.
2015
Организатор
icon

Республика Мордовия

3 млрд руб.
2015
Организатор
icon

Республика Хакасия

2 млрд руб.
2015
Организатор
icon

Республика Башкортостан

1,5 млрд руб.
2015
Организатор
icon

Город Омск

0,6 млрд руб.
2015
Организатор