Индекс S&P 500 упал второй день подряд, резко развернувшись после заметного роста в начале торгов, поскольку опасения по поводу варианта омикрона и ястребиного наклона ФРС затмили позитивную экономическую статистику. 

Основной фондовый индекс США закрылся снижением на -1.2% после роста на +1.9% в начале сессии. Это худшее двухдневное падение с октября 2020 года, при этом 10 из 11 основных секторов снизились, ведомые секторами Communications (-2.3%) и Consumer Discretionary (-1.8%). Вырос лишь «защитный» сектор Utilities (+0.2%). Nasdaq 100 упал на -1/6%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average на -1.3%. Сильнее других пострадал Russell 2000 с результатом -2.3%. 

Неделя для инвесторов выдается очень неспокойной на фоне неопределенности, связанной с штаммом «омикрон», поскольку производители лекарств по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, обеспечат ли текущие вакцины Covid-19 достаточную защиту. Тем временем, новые случаи заболевания были зарегистрированы в Норвегии и Саудовской Аравии. Центры США по контролю и профилактике заболеваний также подтвердили первый случай заболевания новым штаммом в США. 

Между тем, председатель ФРС Джером Пауэлл снова повторил свои комментарии о том, что центральный банк будет сдерживать инфляцию, и сообщил Комитету по финансовым услугам Палаты представителей, что ФРС следует рассмотреть возможность свертывания своей программы покупки активов раньше, чем планировалось. 

«В утреннем ралли не чувствовалось убедительности, а инвесторы все еще пытаются разобраться не только с омикроном, но и с новой моделью реагирования ФРС», - сказал основатель Vital Knowledge Адам Крисафулли. 

Те же слова, но другой результат. Пауэлл предупредил, что риски устойчивого роста инфляции «явно возросли», но инвесторы - в отличие от предыдущего дня - восприняли его заявление спокойно. Председатель ФРС подчеркнул, что политика центрального банка «будет и дальше адаптироваться», чтобы сдерживать рост цен, при этом вновь заявив, что официальные лица рассмотрят возможность ускорения ‘tapering’. Он также сказал, что не ожидал, что сворачивание программы скупки активов внесет смятение на рынки, потому что ФРС давно «телеграфировала об этом». 

Нефть упала после того, как министры ОПЕК+ завершили свой первый день встреч, отложив переговоры об объемах добычи до четверга. Ирак, который часто ведет жесткую игру, заявил, что поддержит любое решение - увеличить, сократить или оставить без изменений. JBC призвала сделать паузу, заявив, что снижение спроса из-за Covid может составить до 2 миллионов баррелей в день. Отслеживание танкеров показало, что экспорт растет, а запасы бензина в США неожиданно увеличились впервые за восемь недель.

Европейские акции подскочили после сообщения Всемирной организации здравоохранения о том, что применяемые вакцины, скорее всего, смогут предотвратить тяжелое течение болезни при заражении омикрон-штаммом COVID-19. Индекс STOXX Europe 600 вырос на 1.7%. S &P 500 в среду рос на 1.9% в ходе сессии, но по итогам дня показал снижение на 1.2% на новостях о первом зарегистрированном случае заражения штаммом омикрон в США. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1.3%, Nasdaq Composite упал на 1.8%, Russell 2000 - на 2.3%. Десять из 11 секторов S &P закрылись в минусе, самое сильное падение продемонстрировали услуги связи (-2.0%) и производители товаров длительного пользования (-1.9%), при этом сектор электроэнергетики смог закрыться в плюсе (+0.2%).

Фьючерсы на нефть марки Brent на момент завершения торгов на российском рынке подскочили на 3.8%, но затем откатились назад и закрылись на отметке $68.9 за баррель (-0.5%). Золото подорожало на 0.5% до $1 783.10 за унцию.

Российский рынок закрылся в плюсе на фоне дорожающего золота - индекс РТС поднялся на 2.5%, а индекс Мосбиржи показал рост на 1.8%. Рубль подешевел на 0.3% до 74.26 за доллар США.

Нефтегазовые компании закрылись в плюсе на фоне роста цен на нефть: Газпром +3.3%, НОВАТЭК +3.7%, Газпром нефть +3.4%, Татнефть +2.6%, Сургутнефтегаз +1.7%, Роснефть +2.0%, ЛУКОЙЛ +0.8%.

Финансовые компании пользовались хорошим спросом: TCS Group +2.7%, Сбер +3.2%, ВТБ +1.0%.

Металлургический сектор закрылся преимущественно в зеленой зоне: Норникель прибавил 2.1%, ММК подорожал на 1.5%, НЛМК вырос на 0.4%, РУСАЛ показал незначительную положительную динамику (+0.1%), в то время как Северсталь подешевела на 1.0%.

Среди других акций, показавших заметную динамику, стоит отметить угольные компании: Мечел и Распадская выросли на 7.7% и 3.5% соответственно.

Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок сегодня откроется снижением на 0.5%.

Вечером во вторник под закрытие рынка Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая перед комитетом Палат по банкам и финансам, заявил, что «пора избавиться от определений временный и переходный в отношении характера инфляции». Это существенное ужесточение риторики ФРС, рынки ожидают ускорения сокращения объёма выкупа активов ФРС, что повышает вероятность более раннего повышения ставок. Глобальные бенчмарки резко упали, растеряв весь рост на омикроне.

На EM уверенная коррекция вверх за исключением Турции - где ЦБ провёл валютную интервенцию. HY облигации стабилизировались. Cделка по продаже RLAM Petrobras закрыта. Деньги перечислены, сумма сделки после поправок - $1.8 млрд. RLAM меняет название на Mataripe Refinery. Выпуск MCBRAC31 закрылся выше на фигуру, но это скорее движение в рамках общей коррекции вверх.