Индекс STOXX 600 к закрытию прибавил 0.6%. Индексы крупных американских компаний немного укрепились (S &P 500 +0.2%, Nasdaq +0.4%), в то время как индекс Russell 2000 потерял 1.6%. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю неожиданно выросло на 51 тыс., достигнув 419 тыс. обращений против прогноза в 350 тыс. Нефтегазовый сектор S &P просел на 1.1%, несмотря на рост цен на нефть. В числе аутсайдеров оказался и финансовый сектор, подешевевший на 1.0%. IT-компании и сектор здравоохранения опередили динамику рынка, показав рост на 0.7% каждый.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI прибавили 1.9-2.0%, достигнув отметок $73.6 и $71.7 за баррель соответственно. Серебро прибавило в цене 0.4%, золото - 0.2%.
Индекс РТС поднялся на 0.9%, а рубль укрепился на 0.4% до 73.7 за доллар США.
Динамика российского рынка по секторам:
- Газпром подорожал на 1.9% после подписания соглашения между США и Германией по Северному потоку-2. Другие нефтегазовые компании также показали рост: НОВАТЭК +0.9%, ЛУКОЙЛ +0.8%, Роснефть +0.7%.
- В металлургическом секторе наблюдался хороший спрос: ММК и НЛМК закрылись ростом на 2.3% и 1.8% соответственно, отчитавшись о сильных результатах за 2К21. Северсталь +2%, РУСАЛ +0.9%, Норникель +0.2%.
- Банковский сектор: TCS Group +0.8%, Сбербанк +0.9%, в то время как ВТБ закрылся чуть выше нейтрального уровня.
- Акции Системы прибавили 3% на новости о приобретении ее структурой УК Камчатка Проект 49%-ной доли в рыбодобывающей компании Заря.
- М.видео подорожала на 3.3% за счет сильных операционных результатов за 2К21.
Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка ростом на 0.25%.
Акции США выросли третий день подряд, приблизившись к рекордным максимумам, на фоне того, как трейдеры оценили очередную порцию экономических данных и корпоративной отчетности. Казначейские облигации выросли. S&P 500 продемонстрировал самый большой трехдневный рост с апреля, но рост был бледным по сравнению с предыдущими двумя сессиями. Гиганты Apple (+1%) и Microsoft (+1.7%) выросли, в то время как компании, выигрывающие от более широкого открытия экономики, были в числе отстающих. В конце торгов Twitter выросла на +5% после хороших прогнозов, в то время как Intel - крупнейший в мире производитель полупроводников - снизила прогноз продаж, а ее акции падают на -2% после закрытия. Рост ожиданий по будущим корпоративным прибылям смягчил опасения по поводу пикового роста и распространения варианта дельта-коронавируса, который потряс рынки в начале недели. Экономические данные были неоднозначными – вторичные продажи домов в США выросли впервые за пять месяцев, в то время как неожиданно выросло количество заявок на пособие по безработице. «Во второй половине года на рынке будет некоторое волнение, но мы думаем, что он будет иметь тенденцию к росту», - сказала Виктория Фернандес, главный рыночный стратег Crossmark Global Investments. «Сейчас так много ликвидности на рынке, и одновременно у мы имеем компании с огромным количеством наличных денег на балансах и очень низкие ставки».
ЕЦБ пересмотрел свой месседж относительно того, когда он может начать ужесточение, заявив, что он будет сохранять ультрамягкую монетарную политику и стимулы до тех пор, пока не появятся убедительные доказательства того, что он сможет устойчиво достичь новой цели по инфляции. Этот шаг позволяет чиновникам дольше удерживать ставки на рекордно низком уровне и продлевать покупки облигаций. Кристин Лагард пообещала не прекращать поддержку слишком рано, заявив, что банк извлек урок из прошлых ошибок. Ее комментарии вывали ралли в суверенных бондах Италии и Испании.
Didi упала на -11.3% после того, как китайские регулирующие органы заявили, что рассматривают серьезные, возможно, беспрецедентные штрафы после IPO в прошлом месяце, сообщили источники. Возможные меры включают штраф, приостановку определенных операций, введение государственного инвестора или даже принудительное исключение из листинга или отзыв акций с рынка США. Китай рассматривает решение провести листинг в Нью-Йорке как вызов авторитету Пекина.
Число обращений за пособиями по безработице в США выросло: число первичных обращений составило 419 тыс. (прогнозировалось 350 тыс.), повторных обращений - 3.236 млн (по результатам опросов аналитиков - 3.1 млн). Доходности UST снизились на 3-4 бп.
ЕЦБ продлил горизонт реинвестирования по программе выкупа активов в условиях пандемии (PEPP) до 2023. Ранее планировалось завершить программу в марте 2022.
Остальные события дня не принесли сюрпризов:
На этом фоне долговые рынки закрылись на мажорной ноте, практически все сегменты выросли, за редким исключением - Малайзия корректировалась после движения в бенчмарках в среду, суверенные облигации Чили дешевели - рынок "переваривает" большой объем первичного размещения. Также отметим продолжение роста в ОФЗ. Бумаги Evergrande немного отскочили от вчерашних минимумов после прояснения ситуации с заморозкой депозита по решению суда: речь идет о небольшой сумме и разногласиях по контракту проектного финансирования, не о дефолте.
Во 2К21 общий объем реализации недвижимости с учетом показателей бизнес-направления fee-development увеличился на 41.4% г/г до 570 тыс. кв. м, в стоимостном выражении - на 89.2% до 103 млрд руб. Продажи недвижимости в целом по Москве показали рост на 67.2% г/г до 326 тыс. кв. м, в стоимостном выражении - на 119.3% до 72 млрд руб. при средней цене кв. м недвижимости 220 тыс. руб. за кв. м (+34% г/г). В Московской области продажи недвижимости выросли всего на 10.5% г/г до 169 тыс. кв. м, а в стоимостном выражении - на 34.4% до 24 млрд руб. (цена кв. м составила 143 тыс. руб. за кв. м; +22% г/г). В других регионах объем реализации недвижимости увеличился на 32.3% до 53 тыс. кв. м, а в стоимостном выражении - на 83.5% до 4 млрд руб. Общие денежные поступления выросли на 96.1% г/г, достигнув 120 млрд руб. Доля ипотечных сделок в общих продажах за 1П21 достигла 79%. Во 2К21 компания приступила к реализации 9 новых проектов, в то время как год назад были начаты всего 4 проекта. ГК ПИК сократила валовой корпоративный долг на 19% г/г до 56 млрд руб., а чистый долг группы близок к нулю. В ходе телеконференции менеджмент компании подтвердил целевой показатель по выручке за 2021 в размере 500 млрд руб. Несмотря на резкий рост себестоимости строительства, сопутствующий росту цен на жилье, ГК ПИК ожидает дальнейшего повышения рентабельности по сравнению с 2020.
Выручка компании выросла на 44% кв/кв до $4.139 млн (на уровне оценки АТОНа, +1% против консенсус-прогноза), а показатель EBITDA достиг $2.052 млн, увеличившись на 76% кв/кв (+5.4% против оценки АТОНа, +6.4% против консенсус-прогноза) в результате удорожания металлопродукции и увеличения объемов продаж. Рентабельность EBITDA составила 50% против 41% в 1К21. Свободный денежный поток вырос на 91% кв/кв до $864 млн (-0.7% относительно оценки АТОНа, +2.9% против консенсус-прогноза), при этом рост был частично нивелирован увеличением оборотного капитала ($430 млн). Чистый долг компании сократился на 6% кв/кв до $2.0 млрд, а отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0.4x (по сравнению с 0.7x в 1К21). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере $1.1 млрд (127% от FCF), что соответствует DPS в размере 13.62 руб. на акцию (дивидендная доходность на уровне 5.5%).
Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, с которого пользователь пришел на сайт; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес). Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.