Акции США закрылись в плюсе впервые за пять сессий, ведомые крупными технологическими компаниями, которые вновь стали рассматриваться как убежище наряду с долларом. В начале торгов во вторник глвный американский индекс упал, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что экономике предстоит пройти долгий путь до полного восстановления и ей потребуется дополнительная поддержка. По итогам дня S&P 500 +1.1%, Nasdaq 100 +1.9%. Лидерами были сектора Consumer Discretionary +2.1%, Communication Services +1.9% и Technology +1.6%; в аутсайдерах - Energy -1.0%, Financials -0.8% и Health Care -0.2%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +1 бп до 0.67%, а USD укрепился против валют G-10. Нефть Brent выросла на +0.9% до $41.8/барр., а Золото скорректировалось до $1,900/oz.
S&P 500
Лидеры: TWTR +7.1%, AMZN +5.7%, RL +5.4%, AIV +4.9%, DHI +4.7%
Аутсайдеры: CFG -5.1%, ZION -4%, ANTM -4%, CMA -3.9%, HCA -3.8%
STOXX Europe 600
Лидеры: NETW LN +25%, NEL NO +13%, KGF LN +9.9%, GLJ GY +7.3%, UTDI GY +6.7%
Аутсайдеры: BEZ LN -14.1%, DLG LN -7.3%, ISS DC -5.2%, GJF NO -4.9%, HIK LN -4.5%
Russian RTS
Лидеры: TCSG +10.8%, YNDX +8.2%, MAIL +4.8%, MGNT +4.5%, AFKS +3.5%
Аутсайдеры: AFLT -1.9%, POLY -1.7%, TATNP -1.6%, MAGN -1.5%, PHOR -1.3%
Джером Пауэлл продолжил настаивать на новых фискальных стимулах, но Стивен Мнучин не дал особых намеков на то, что переговоры между Белым домом и Конгрессом по следующему пакету помощи как-нибудь продвинулись. Глава ФРС призвал к «действиям, предпринимаемым на всех уровнях правительства», во время того, как они оба предстали перед комиссией Палаты представителей Конгресса США. Они разошлись во мнениях о том, следует ли снизить минимальный размер кредита для проблемной программы кредитования реальной экономики, и Мнучин допустил такую возможность. Тем временем, другой чиновник ФРС ненадолго всколыхнул рынки. Чарльз Эванс сказал, что новое руководство центрального банка не исключает ужесточения политики до того, как среднее значение инфляции в течение некоторого периода времени достигнет 2%, что противоречит завялению Пауэлла о том, что чиновники ФРС «даже не думают о повышении».
Просто сделай это (‘Just Do It’)? Nike сделала. Акции взлетели более чем на +8% в конце торгов после того, как квартальная выручка спортивного ритейлера превысила самые высокие прогнозы, составив 10.6 млрд долларов, чему способствовал его переход в онлайн. Цифровые продажи бренда Nike выросли на +83% с поправкой на валютный курс, хотя продажи в физических магазинах продолжали снижаться, поскольку потребители старались их избегать на фоне пандемии. Скорректированная прибыль на акцию и валовая прибыль также вышли лучше прогнозов. Эта новость поддержала акции Under Armour, Foot Locker и Lululemon.
Euro Stoxx 600 к закрытию прибавил 0.2%. S &P вырос на 1.05%, в лидерах роста - компании в сегментах товаров длительного пользования, связи и ИТ. В то же время финансовый и нефтегазовый сектор ушли в минус. Nasdaq завершил день ростом на 1.71%. Акции интернет-сервисов опередили динамику рынка (TWTR +7.09%, AMZN +5.69%, ZM +5.15%). Председатель ФРС Джером Пауэлл и глава минфина США Стив Мнучин заявили о необходимости дополнительных мер стимулирования. Фьючерсы на WTI и Brent выросли на 0.74% и 0.58% соответственно. Золото и серебро потеряли в стоимости 0.65% и 1.3%, индекс DXY вырос на 0.33%, закрывшись выше 50-дневной скользящей средней.
Индекс РТС прибавил к закрытию 1%, рубль остался на уровне 76.09 за доллар США, показав нулевую динамику. Яндекс ведет переговоры о покупке TCS Group за $5.48 млрд, что составляет $27.64 за акцию. Бумаги TCS Group подскочили на Мосбирже на 10.79% до $28.45, акции Яндекса взлетели на Nasdaq на 11.8%. Аэрофлот объявил операционные результаты за 8М20, общий пассажиропоток снизился на 41% г/г. Акции компании торговались под давлением и подешевели на 1.89%. Сбербанк вырос на 1.6%, а акции ВТБ снизились на 0.63%. Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ подорожали на 1.03%, 1.76% и 0.4% соответственно.
Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется ростом на 1.5%.
Доходности UST остались на прежних уровнях, UST10Y 0.66%, доходности европейских бенчмарков повысились (bunds +3 бп, gilts +5 бп).
По итогам дня развивающиеся рынки закрылись ниже, +1-5 бп для основных суверенных выпусков.
Российские еврооблигации закрылись маржинально ниже, доходности ОФЗ выроси на 2 бп перед аукционами.
Вчера Яндекс подтвердил сообщения СМИ о возможном приобретении TCS Group. Стороны договорились, что сделка будет оплачена как денежными средствами, так и акциями на общую сумму $5.48 млрд ($27.64 за одну расписку TCS Group), то есть с премией 8% к цене ГДР TCS Group на момент закрытия торгов 21 сентября ($25.6), или 10. 4%/16.9% относительно средневзвешенной по объему цены закрытия ГДР TCS Group, составляющей $25.04/$23.65 за 1-месячный и 3-месячный периоды, завершившиеся 21 сентября. В настоящее время 40%-ная доля в TCS Group принадлежит семейному трасту семьи О. Тинькова (в общем объеме сделки это составляет $2.2 млрд), 53% акций находятся в свободном обращении. Условия сделки еще окончательно не определены; как сообщает Яндекс, уверенности в том, что будет сделано окончательное предложение, нет. Сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров Яндекса. Как сообщают Ведомости, ссылаясь на источники, знакомые с деталями процесса, сделка может быть оплачена денежными средствами и акциями Яндекса в пропорции 50 на 50. На конец 1П20 Яндекс располагал денежными средствами и их эквивалентами в размере $3.45 млрд.
Госдума 22 сентября приняла в первом чтении законопроект об отмене льгот для выработанных и зрелых нефтяных месторождений, об обнулении налоговых льгот по НДПИ на добычу сверхвязкой нефти, а также уточнении режима применения НДД (список областей, в которых может применяться НДД, может быть расширен, а условия для месторождений, преимущественно второй группы, как ожидается, ухудшатся). Также пересматривается порядок переноса исторических убытков. На данный момент возможен перенос 100%, в то время как законопроект предлагает разрешить переносить не более 50% в 2021-2023 гг. Все эти меры принесут бюджету еще 220 млрд рублей в год. Одновременно Госдума одобрила законопроект о налоговом вычете по НДПИ для Приобского месторождения, благодаря которому Роснефть получит около 46 млрд руб. в год (3.83 млрд руб. в месяц) и более благоприятные условия (более низкая базовая цена на нефть -$25/ барр.) для Ванкорского месторождения.
Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, с которого пользователь пришел на сайт; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес). Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.