S&P 500 ушел в минус в конце торговой сессии в четверг несмотря на то, что доходность US Treasuries снизилась с максимумов текущей недели, продлив вместе с Nasdaq 100 полосу снижения до третьего дня подряд. Технологический бенчмарк Nasdaq 100 свел на нет рост, достигнутый в течение сессии (+1.99%), до падения по итогу дня на -1.3%, в результате чего он оказался более чем на -10% ниже исторического максимума ноября 2021. Распродажи распространились на S&P 500, который упал более чем на -5% от своего исторического максимума, установленного в первый торговый день 2022. Разворот был вызван новостями о том, что Peloton Interactive приостанавливает производство, в результате чего цена акций любимицы темы «работай из дома» упали на -24%. 

Главный индекс акций США закрылся с понижением на -1.1% после роста в течение сессии на +1.5%. Десять из 11 основных секторов рынка упали, в чем лидировали Consumer Discretionary (-1.8%) и Materials (-1.5%), в то время как «защитные» Utilities (+0.1%) были единственным выросшим сектором. 

S&P 500 и Nasdaq 100 в начале короткой недели упали, поскольку доходность US Treasuries выросла на фоне усилившихся спекуляций о том, что ФРС начнет повышение ставок раньше ожиданий. 

«Рынки нервничают из-за предстоящего ужесточения», — сказал в интервью Эд Мойя, старший рыночный аналитик Oanda Corp. По его словам, заседание по монетарной политике на следующей неделе внесет больше ясности. 

Нефть упала с максимальных уровней с 2014 года после того, как запасы сырой нефти в США выросли на весьма скромные +515,000 баррелей на прошлой неделе на фоне возобновления обещаний Джо Байдена по сдерживанию цен. Официальный представитель Белого дома Брайан Диз заявил, что страна может ускорить продажу нефти из стратегических резервов. Между тем, по данным Royal Bank of Canada, США придется гораздо активнее лоббировать дополнительные поставки со стороны ОПЕК+. 

Пузырь на рынке акций? Джереми Грэнтэм сказал, что исторический обвал акций, который он предсказал год назад, разворачивается в настоящий момент, и даже вмешательство ФРС не сможет предотвратить его падение. Соучредитель Grantham Mayo Van Otterloo (GMO) описал американский фондовый рынок как находящийся в «суперпузыре», и, также как во время краха 1929 года, краха доткомов 2000 года и финансового кризиса 2008 года, он уверен, что этот пузырь лопнет. Это, по его словам, вызовет падение S&P 500 примерно на -48% с пика 4 января до уровня 2,500. Nasdaq может показать еще большую коррекцию.

Американские акции начали день неплохим ростом после двух дней снижения, однако вскоре индексы развернулись назад - в последние два часа торгов наблюдалась распродажа, и рынок закрылся на дневных минимумах. Индекс S &P потерял 1.1%, Nasdaq упал на 1.3%.

Фьючерсы на Brent закрылись почти без изменений на отметке $88.38 за баррель. Золото тоже устойчиво держалось на уровне $1842.43. Цены на никель обновили очередной максимум, прибавив еще 2.8%.

Криптовалюты этим утром снижаются: биткойн подешевел на 9.7% до $38840 на момент написания этого комментария.

На российском рынке продолжалось восстановление в преддверии пятничной встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена: индекс РТС вырос на 2.5%, индекс Мосбиржи укрепился на 2.3%. Рубль торговался в диапазоне 76-76.80 относительно доллара США, Сбер в моменте подскакивал на 7.7% до 260 руб. (хотя позднее скорректировался до 255 руб.) на фоне объявления о выкупе. Газпром прибавил незначительные 0.5%.

Все внимание этим утром приковано к встрече Лаврова и Блинкена в Женеве и заголовкам новостей, посвященным этой встрече. Российские акции корректируются со вчерашних уровней: фьючерсы на РТС теряют на момент написания этого комментария 2.4%.

UST стабилизировались, а европейские бенчмарки продолжили рост. В США выросло количество обращений за пособиями по безработице: 1.65 млн - повторные и 286 тыс. - первичные. На развивающихся рынках продолжилась коррекция вверх, которая дошла и до слабых в долговом плане стран: Египта, Туниса и Нигерии. Хороший рост в Турции - ЦБ страны не планирует снижать ставку.

Хорошо выросли еврооблигации PEMEX и PetroBras - этому способствовало закрепление цен на нефть на высоких уровнях. Российский рынок в противофазе, суверенные выпуски продолжили снижаться. Политическая ситуация остаётся неопределенной, некоторое давления оказала пресс-конференция Президента Байдена. В России ИПЦ с 11 по 14 января вырос на 0.1%, что дает надежду на некоторую стабилизацию цен. Тем не менее с начала года цены на потребительские товары выросли на 0.66%.

Группа Обувь России допустила технический дефолт по выпуску рублевых облигаций БО-07 на 592 млн руб.