Комментарии трейдера

Глобальные рынки

Акции США к концу торгового дня не смогли удержать достигнутые на открытии вершины после сообщений о сопротивлении внутри Белого дома в вопросе отмены тарифов против Китая. Ранее известие о планирующейся отмене тарифов помогло поднять акции США на новые исторические максимумы, в то время как защитные активы упали. S&P 500 и Nasdaq по итогам дня закрылись +0.3%. Лидерами были сектора Energy +1.5%, Technology +0.8% и Financials +0.7%; в аутсайдерах - Utilities -1.4%, Real Estate -1.0% и Consumer Discretionary -0.6%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла сразу на +10 бп до 1.92%, а USD укрепился против валют G-10. Нефть Brent выросла на +0.9% до $62.32/барр., а Золото скорректировалось до $1,468/oz.

S&P 500
Лидеры: RL +14.7%, DISCA +12.1%, CTL +11.4%, DISCK +11.2%, HII +7%
Проигравшие: EXPE -27.4%, TRIP -22.4%, BKNG -8.1%, HOLX -4.9%, JCI -4.4%

STOXX Europe 600
Лидеры: VWS DC +11%, DLG GY +7.4%, IMI LN +7%, WG/ LN +7%, LHA GY +6.8%
Проигравшие: HSX LN -9.7%, HEI GY -4.5%, ENGI FP -4.4%, SOLB BB -4.1%, HIK LN -4.1%

Russian RTS
Лидеры: TRNFP +4.3%, CBOM +3%, MTSS +2.7%, MVID +2.5%, SNGS +2.3%
Проигравшие: POLY -3.5%, PLZL -2.6%, FEES -0.9%, SFIN -0.5%, MOEX -0.4%

Представители США и Китая заявили, что обе страны договорились об одновременной отмене уже введенных дополнительных тарифов в рамках соглашения по «Фазе 1», но это пока еще не окончательно решенный вопрос. Агентство Рейтер сообщило, что план по отмене тарифов сталкивается с оппозицией внутри Белого дома, несмотря на то что Ларри Кудлоу сказал, что любое соглашение всегда подразумевает определенные компромиссы. Агентство Синьхуа сообщило, что Китай также может отменить импортные пошлины на американские продукты птицеводства. На фоне новостей курс юаня пробил отметку 7.00 за 1 USD и, таким образом, сформировал тренд на укрепление после достижения полуторалетних минимумов в начале сентября.

Банк Англии настолько обеспокоен Brexit и глобальным замедлением, что два чиновника неожиданно проголосовали за снижение ставки. Майкл Сондерс и Джонатан Хаскель хотели сокращения на 25 базисных пунктов - первые голоса за более мягкую денежную политику с 2016 года - ссылаясь на риски для экономического роста и признаки разворота на рынке труда. Тем не менее, большинством голосов, в том числе и главы ЦБ Марка Карни, ставки оставили неизменными, но снизили прогнозы по росту ВВП и инфляции.


РЫНОК АКЦИЙ

Российский рынок продолжает расти, демонстрируя новые многолетние максимумы. Индекс РТС подскочил на 1.06%, закрывшись всего в 13 пунктах от уровня 1 500, а индекс МосБиржи укрепился на 0.9%, закрывшись выше отметки в 3 000 пунктов. Оборот торгов оказался выше среднего уровня и достиг 67.2 млрд руб.

«Тяжеловесы» индекса - Газпром и Сбербанк - внесли значительный вклад в рост индекса, прибавив по 1.4%. В Роснефти четвертый день подряд продолжалось ралли - бумага подорожала еще на 2%. А вот ЛУКОЙЛ, наоборот, отставал, просев на 0.1%. Норникель вырос на 2.2%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавили 2.3%, привилегированные - 1%. Транснефть показала самый значительный рост -на 4.3%. МТС подорожала на 2.7%, закрывшись вблизи отметки в 300 руб. Бумаги металлургических компаний продолжали восстанавливаться - ММК укрепилась на 2%, НЛМК выросла на 1.5%, Северсталь прибавила 0.8%. В то же время производители золота продолжали снижаться - Полиметалл обвалился на 3.5%, Полюс Золото упала на 2.6%.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется без изменений.

8 Ноября 2019
  • PTC: 1487 1.06 %
  • ММВБ: 3009 0.93 %
  • BRENT: 62.1
  • SPX: 0.3 %
  • SSE: 0.2 %
  • OFZ10Y: 6.36 %
  • RUSSIA47: 4.17 %
  • РУБ/USD: 63.6
ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Доходности бенчмарков взлетели после новостей о том, что Китай и США договорились о постепенном снижении тарифов, UST10Y 1.91% (+8 бп), Bunds 10Y -0.26% (+6 бп).

Банк Англии оставил ставки и объемы закупок без изменений. Gilts закрылись почти без изменений, поскольку Банк Англии выразил озабоченность в отношении Brexit, Gilts 10Y 0.57% (+2 бп).

Спреды облигаций EM сузились на позитивных новостях о торговых переговорах, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать снижения - доходности основных суверенных выпусков выросли на 3-4 бп.

Российские евробонды также подешевели (суверенные выпуски +2-4 бп). ОФЗ укрепились на 1-2 бп.

Ключевые события дня
8 Ноября 2019
  • Финансовые результаты АЛРОСА, Московской биржи за 3К19
  • РУСАЛ проведет телеконференцию по результатам за 3К, 13:00
Новости компаний