Московский кредитный банк (МКБ) объявил о предложении дополнительного выпуска своих обыкновенных акций. Банк планирует разместить до 3.6 млрд акций – 12% капитала. Цена размещения будет установлена примерно 13 мая. По текущим рыночным котировкам общий объем размещения составит до 24,5 млрд руб. Цель размещения усиление нормативов по капиталу для дальнейшего роста в соответствии со стратегией банка. Контролирующий акционер банка Концерн Россиум планирует выкупить не менее 50% данного выпуска акций.
МКБ – один из крупнейших системно значимых российских банков, занимающий 6-е место по размеру активов. У банка устойчивая бизнес модель, ориентированная на обслуживание как корпоративного, так и розничного секторов. Прекрасные финансовые результаты по МСФО за 2020 г., которые превзошли наши ожидания, амбициозные планы развития и привлекательная рыночная оценка делают акции МКБ интересными для инвесторов.
МКБ – универсальный банк с сильными позициями в сегменте обслуживания крупных корпоративных клиентов. На их долю приходится 87% кредитного портфеля банка, а остальные 13% занимают кредиты физлицам. Рыночные позиции банка особенно сильны в обслуживании нефтяного сектора и сектора недвижимости. Эти секторы хорошо себя чувствуют на фоне высоких цен на нефть и динамичного развития строительной отрасли.
Читайте подробнее в нашем отчете.
«АТОН» выступает совместным букраннером SPO МКБ. Клиенты «АТОН» могут принять участие в размещении, обратившись к своему финансовому консультанту или написав в чат с трейдером в мобильном приложении ATON Line. Период сбора заявок – с 6 по 13 мая.