Поддержка

Таблица «Клиентский портфель» предназначена для оценки совокупной денежной стоимости средств Клиента как в виде свободных остатков, так и вложенных в ценные бумаги. В случае использование таблиц лимитов по денежным средствам и ценным бумагам, большая часть столбцов «Клиентского портфеля» дублирует уже приведенную в них информацию, однако ряд параметров могут служить хорошей справочной информацией для он-лайн мониторинга состояния инвестиционного портфеля.

Откройте пункт главного меню «Создать окно» “Все типы окон” и выбрать — «Клиентский портфель».

В появившемся диалоговом окне «Редактирование клиентского портфеля» (см. рис.9) необходимо выбрать те параметры, которые не отражены в таблицах лимитов по денежным средствам и бумагам и перенести их нажатием кнопки «Добавить» в «Выбранные параметры» для построения таблицы.


Рис. 8. Редактирование клиентского портфеля

Наиболее информативные параметры клиентского портфеля — следующие:

  1. Код Клиента;
  2. Повышенный уровень риска — признак квалифицированного инвестора, имеющего доступ к маржинальному плечу 1:3;
  3. Тип Клиента — маржинальный или не маржинальный;
  4. Уровень маржи — текущий уровень маржи, рассчитанный исходя из открытых позиций и денежных остатков Клиента, в процентах;
  5. Прибыль/убытки — абсолютная величина изменения стоимости всех открытых позиций Клиента;
  6. Процентное изменение — относительная величина изменения стоимости всех открытых позиций Клиента;

Пример:

Откройте пункт главного меню «Создать окно» “Все типы окон” и выбрать — «Клиентский портфель».

Путем выделения мышкой и нажатия кнопки «Добавить» переместите следующие параметры из «Доступных» в
  1. «Выбранные»:
  2. Код Клиента;
  3. Повышенный уровень риска;
  4. Тип Клиента;
  5. Уровень маржи;
  6. Прибыль/убытки;
  7. Процентное изменение;

Нажмите «Да» для построения таблицы и переместите ее в удобное место рабочего поля "QUIK" (см. рис.9).


Рис. 9. Настройка конфигурации QUIK — Клиентский портфель



Отправить заявку
на консультацию
Отправить