thumb

Эксперты

Ведущий стратег «АТОН»
thumb
Главный эксперт платформы ATON Trading «АТОН»

Как можно самостоятельно и напрямую торговать на зарубежных рынках, используя при этом российский брокерский счет?

Основные моменты выступления главного эксперта платформы ATON Trading Алексея Седых и ведущего стратега по глобальным рынкам акций «АТОН» Алексея Каминского в рамках прошедшего вебинара.


ATON Trading – это платформа, которая позволяет инвестору самостоятельно торговать ценными бумагами по всему миру через российского брокера. Мы запустили ее в декабре прошлого года и с того времени подключили к работе 125 бирж. Это самые популярные рынки Европы, Америки и некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Slide2.PNG

Как это работает? 

Каждому инвестору мы открываем отдельный сегрегированный субсчет, через который он может совершать сделки с ценными бумагами по биржевым ценам. В одном приложении с одного счета можно совершать сделки на разных биржах. Например, утром вы можете торговать в Японии, днем – в Европе, а вечером – в Америке. Мы предоставляем доступ к круглосуточным торгам по всему миру.

Slide3.PNG

В чем преимущества?

  • Благодаря сегрегации ценные бумаги инвестора и его денежные средства страхуются на сумму до $500 тыс. в соответствии с правилами Американской корпорации по защите прав инвесторов. Ценные бумаги и денежные средства хранятся в надежных финансовых институтах с высоким кредитным рейтингом (выше рейтинга России).

  • Инвесторы, торгующие через ATON Trading, являются клиентами российского брокера. АТОН становится для них налоговым агентом. Это важно по следующей причине: с 1 января этого года владельцы зарубежных банковских и брокерских счетов обязаны декларировать их в ФНС, самостоятельно рассчитывать и уплачивать налог в российский бюджет. В случае с ATON Trading все эти функции берет на себя АТОН. Отчитываться в налоговую не нужно, потому что пользователи ATON Trading – клиенты российского брокера. Помимо прочего, АТОН – один из немногих участников российского рынка, который обладает статусом Qualified Intermediary, позволяющим инвесторам получать льготную ставку налогообложения. Если у вашего брокера нет такого статуса и вы инвестируете в американские акции, то у вас может быть удержан налог в размере 30%. Инвестируя с нами и получая доход в виде дивидендов, в США у вас удержат только 10% по акциям и лишь 3% вам придется доплатить в российскую налоговую. Мы сами рассчитываем и уплачиваем НДФЛ в бюджет.

  • Пользователи платформы получают оперативную поддержку через чат в приложении или через горячую линию.

Slide4.PNG

Помимо торговой информации ATON Trading предоставляет инвесторам аналитику. Можно посмотреть не только рыночные данные в режиме real-time, но и все последние новости интересующей вас компании, дополнительные отчеты, аналитические рейтинги, рекомендации крупнейших инвестиционных домов относительно этого эмитента и прочее. Также клиент может самостоятельно ознакомиться с финансовыми результатами компании, мы предоставляем разбор финансовой отчетности в удобном формате. Словом, инвестор получает всю необходимую информацию, чтобы принять правильное для себя решение.

Мы подготовили для пользователей несколько обучающих инструкций, пока что они доступны только для платформ iOS и Android. В разработке находится инструкция для десктоп-версии приложения, которая предназначена для более профессиональной торговли. Все инструкции можно запросить у своего финансового консультанта или у службы поддержки АТОН.

Slide7.PNG

Какие возможности сейчас открывают глобальные рынки?

Бенефициарами того, что сейчас происходит в мире, стали технологические компании. Все остальные, те, кто работает офлайн (это производство, рестораны, авиалинии), – проигравшие. Сейчас, когда экономики начали постепенно открываться, инвесторы начали покупать их ценные бумаги в надежде на то, что самое худшее уже позади. В росте циклические секторы, например, банки, финансы, майноры, технологии же чуть-чуть приостановились. Инвесторы продают последние и уходят в первые. Это то, что мы еще какое-то время будем наблюдать.Большой шанс на восстановление есть у акций стоимости, не у акций роста. Это, например, Johnson&Johnson, JPMorgan, Intel, AT&T, почти все европейские акции, за исключением бумаг технологических компаний.

Slide16.PNG

Стоит ли бояться второго дна или неожиданного разворота рынка?

Да, волатильности рынка исключать нельзя, она сохранится еще как минимум на несколько месяцев, но здесь важно понимать следующее. Рынки – это forward-looking механизмы, они прайсят не то, что происходит сейчас вокруг, а то, что будет происходить в экономике через 6-9 месяцев. И рынки своим поведением показывают, что нас ждет V-образное восстановление. Начали расти доходности в облигациях, особенно US Treasuries с длинным концом, началась коррекция в золоте и так далее. Поскольку Китай прошел все это раньше, то его опыт используется в качестве примера для больших западных экономик. Как видно по китайской экономике, рынок развернулся в V-восстановление, индексы стабилизировались, отскока и падения вниз не произошло, и так уже длится несколько месяцев. Это то, что мы ожидаем в западных экономиках.

Slide15.PNG

Тем не менее экономические последствия коронавируса будут ощущаться еще долго, это будет являться одним из серьезных рисков для рынков, учитывая, насколько высоко они забрались на безудержном потоке фискальных мер и ликвидности. В моменте происходит разворот индексов и экономик, что показывает нам индекс PMI. Они еще будут расти, и это будет способствовать сокращению расстояния между акциями стоимости и акциями роста, по большому счету – это расширение ралли рынка акций. Дно мы уже видели. Рост технических секторов, представляющих реальную экономику, и остальных активов и рост доходности бондов говорит о том, что это серьезно и, скорее всего, минимум мы прошли. 

Slide18.PNG

Онлайн дискуссия завершена

Информация о предстоящих онлайн-дискуссиях доступна на сайте и страницах «АТОН» в социальных сетях.