Управляющая компания «Атон-менеджмент», входящая в Группу компаний «АТОН», стремится предложить своим инвесторам лучшие продукты на рынке доверительного управления. Для удобства Клиентов компании и оптимизации продуктовой линейки было проведено слияние нескольких паевых фондов.
Данный шаг является логичным продолжением сделки, прошедшей в 2013 году, когда управляющая компания ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» была приобретена Группой компаний «АТОН». В результате сделки Компания упрочила свои позиции на рынке доверительного управления. В течение года после сделки прошла интеграция взаимодополняющих бизнесов и 6 паевых фондов ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» с 26 декабря 2014 года перешли под управление ООО «УК «Атон-менеджмент».
По итогам объединения, состоявшегося 19 марта 2015 года ОПИФ акций «Атон – Фонд акций» присоединился к фонду ОПИФ акций «Петр Столыпин», а ОПИФ облигаций «Русские облигации» присоединился к фонду ОПИФ облигаций «Атон – Фонд облигаций». Инвестиционные стратегии объединившихся фондов дублировались, поэтому их объединение позволило значительно увеличить стоимость чистых активов каждого фонда и консолидировать активы под сильным брендом.
Для Клиентов Компании процедура объединения прошла максимально комфортно - обмен паев был осуществлен без заявления владельцами паев требований об их обмене.
Важным аспектом стало то, что для всех фондов управляющие остались неизменными:
- Евгений Малыхин продолжил управление объединенным ОПИФ акций «Петр Столыпин». Евгений является одним из признанных экспертов на фондовом рынке, он работает в сфере финансовых услуг 20 лет и занимает 3 место в рейтинге лучших управляющих по версии журнала FORBES в 2014 году. ОПИФ акций «Петр Столыпин» был сформирован в 1997 году, его доходность с 30.09.1997 по 21.03.2015 составила 2706,66%1 ,что на 1183,08% превосходит рост индекса ММВБ за аналогичный период.
- Евгений Смирнов, как и ранее, управляет ОПИФ облигаций «Атон-Фонд облигаций». Евгений имеет опыт работы на финансовых рынках более 15 лет. ОПИФ облигаций «Атон-Фонд облигаций» под его управлением получил премию «Финансовая Элита России» в номинации «Открытый паевой инвестиционный фонд 2013 года». Фонд занял 2 место по доходности среди ОПИФов облигаций со СЧА более 10 млн руб. по версии портала Investfunds.ru за 2013 год. Доходность фонда с 28 февраля 2007 года составила +68,13%2
После объединения новая линейка паевых фондов состоит из 8 фондов, в частности:
ОПИФ акций «Петр Столыпин» Является фондом акций. Большую часть ОПИФ акций «Петр Столыпин» составляют акции крупных российских компаний, меньшую часть – «восходящие звезды» фондового рынка. Данная стратегия подходит для инвесторов, стремящихся максимизировать прибыль, и готовых принять риск более значимых изменений стоимости пая в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе фонд ставит целью обеспечить доходность выше рынка.
ОПИФ облигаций «Атон – Фонд облигаций» Фонд создан для консервативных инвесторов, ориентирующихся на долгосрочную доходность, превышающую процентные ставки по банковским депозитам и инфляцию. Фонд реализует стратегию в рублевых инструментах и преимущественно состоит из корпоративных облигаций. Для инвестиций выбираются компании из разных секторов экономики, отдавая предпочтение надежным и стабильным эмитентам в своих отраслях для достижения заданных показателей доходности.
ОПИФ акций «Фонд международных рынков» Фонд подходит инвесторам, ориентированных на участие в росте акций иностранных эмитентов, преимущественно на развитых западных рынках и не участвующих в рисках российских эмитентов. В фонд попадают акции со значительной рыночной капитализацией и качественным западным корпоративным управлением. Компании, как правило, лидируют в своей отрасли. При формировании портфеля большое внимание уделяется фундаментальным оценкам компании с использованием экспертизы глобальных западных домов. Инвесторы фонда могут участвовать в таких областях как информационные технологии, здравоохранение, финансы, энергетика, телекоммуникации и других перспективных отраслях. Благодаря разнообразию представленных секторов экономики инвесторы получают широко диверсифицированный портфель акций, который обеспечивает более устойчивый долгосрочный рост.
ОПИФ смешанных инвестиций «Атон – Активное управление» Стратегия фонда предполагает покупку наиболее сильных акций отечественных эмитентов в периоды роста рынка акций и переход в облигации ОФЗ в периоды его снижения. Моменты обмена акций на облигации и наоборот определяются с помощью статистических методов, которые продемонстрировали стабильные результаты на исторических данных. Такая стратегия позволяет снизить волатильность доходов и, в то же время, в долгосрочной перспективе призвана генерировать большую доходность, чем рынки акций и облигаций по отдельности.
ОПИФ облигаций «Фонд Еврооблигаций». Стратегия фонда направлена на сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США за счет инвестирования средств в еврооблигации российских эмитентов. Целью фонда является получение доходности, превышающей ставки валютных депозитов крупнейших российских банков, а также сохранение и прирост капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости еврооблигаций эмитентов. До 100% фонда может быть номинировано в иностранной валюте.
ОПИФ фондов «Универсум» Был запущен в декабре 2012 года и является уникальным, так как объединяет в себе профессиональную аналитическую экспертизу на глобальных рынках по всему миру. Большая часть активов фонда инвестируется в паи/акции сразу нескольких ETF1 - иностранных инвестиционных фондов, что позволяет получить максимально диверсифицированный по страновым, отраслевым, валютным и иным рискам портфель с глобальной аллокацией активов. Меньшую часть активов фонда составляют инструменты российского долгового и денежного рынков. Базовая валюта инвестиций активов Фонда: доллар США.
ОПИФ акций «Фонд 2025» Идея фонда - инвестиции в акции перспективных российских компаний – будущих лидеров в своей отрасли. Используемая в фонде стратегия позволяет сконцентрироваться на фундаментальных оценках и долгосрочном инвестиционном горизонте. Фонд ориентирован на клиентов, желающих участвовать в стратегическом росте стоимости портфеля. Часть своего вознаграждения, полученного за управление фондом, направляется на финансирование благотворительных программ фонда «БЕРЕГА».
ОПИФ акций «Инфраструктура» Портфель фонда фундаментально построен на акциях компаний, связанных с модернизацией инфраструктуры в России и работающих в таких отраслях как электроэнергетика и строительство, задействованных в развитии портов, дорог и трубопроводов. Кроме того, фонд может участвовать в инфраструктурных проектах в регионах, инвестируя в акции непосредственно задействованных компаний.
Оформить заявки на осуществление операций с паями, проконсультироваться и получить необходимую информацию Вы можете в офисах Компании «АТОН» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Тюмени и Уфе с 9.00 до 18.00 в рабочие дни недели.
1 Данные за период с 30.09.1997 по 31.03.2015
Доходность ОПИФ акций «Петр Столыпин» на 31.03.2015 г. за 3 месяца = +14,0%, 6 месяцев = +24,5%, за 1 год = +26,8%, за 3 года = +19,9%.
2 Данные за период с 28.02.2007 по 27.02.2015
Доходность ОПИФ облигаций «Атон – Фонд облигаций» на 31.03.2015 г. за 3 месяца = +1,9%, 6 месяцев = +0,5%, за 1 год = + 3,5%, за 3 года = + 20,9%.
