Поддержка клиентов

Как трансформировать ИИС старого типа в ИИС-3

Чтобы трансформировать ИИС старого типа (ИИС-1 или ИИС-2) в ИИС-3, нужно подать два заявления: в АТОН и в Федеральную налоговую службу (ФНС).

• Заявление в АТОН можно направить в чат поддержки мобильного приложения ATON Line или на почту clients@aton.ru.
  
  

  Скачать форму заявления

• Инвестор должен в обязательном порядке самостоятельно уведомить ФНС о трансформации счета до конца налогового периода. Важно: если ваш счет был трансформирован в 2024 году, уведомление необходимо направить до 31 января 2025 года.
  
  

  Скачать форму уведомления

Как подать заявление в ФНС?

• через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

Для этого необходимо:

1. Открыть каталог обращений;
2. Нажать на графу «индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения»;
3. Выбрать «заявление о применении в отношении договора на ведение ИИС, заключенного до 31 декабря 2023 (включительно), налоговых вычетов на долгосрочное владение (ДСГ)»;
4. Выбрать в выпадающем списке договор с брокером, который был заключен на ведение старого ИИС;
5. Сверить сформированное заявление — оно уже автоматически заполнено;
6. Подписать электронной подписью, нажать «отправить».

• почтой в налоговый орган по месту жительства;
• лично или через представителя в налоговом органе по месту жительства.

Важно

1. Уведомление подается на один конкретный ИИС, открытый до 31 декабря 2023 года.
2. Заполняются все поля, кроме поля «Заполняется работником налогового органа». Если данных для какого-либо из полей нет, поставьте прочерк.
3. Избегайте ошибок и исправлений в тексте.
4. В разделе о подтверждении сведений:
   - укажите «1», если подтверждает инвестор;
   - укажите «2», если подтверждает представитель.
5. Если заявление подается через Личный кабинет, подпись и дата подписания не требуются.

Пожалуйста, не откладывайте подачу уведомления. Это важный шаг для корректного учета изменений по вашему счету.

Правила заполнения заявления в ФНС:

1. Заявление заполняется на русском языке. Заявление на бумажном носителе заполняется от руки либо распечатывается на принтере с использованием чернил синего или черного цвета.
2. Все разделы и поля заявления подлежат заполнению, кроме раздела «Заполняется работником налогового органа».
3. Наличие исправлений в заявлении не допускается.
4. Заявление заполняется в отношении конкретного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.
5. Заполнение полей заявления осуществляется заглавными печатными символами.
6. В случае отсутствия какого-либо показателя во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк. В случае если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех знакомест соответствующего поля, в незаполненных знакоместах в правой части поля проставляется прочерк.
7. В верхней части формы заявления проставляется идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН).
8. Серия и номер документа разделяются пробелом.
9. Номер ЕРН — в отношении ЕРН действует переходный период до 31.12.2025 года и его необязательно указывать в заявлении о трансформации ИИС. В этой строке нужно поставить прочерк.
10. Номер договора — номер вашего счета в АТОН
11. Дата заключения договора — дата открытия счета в АТОН
12. Дата открытия счета — совпадает с датой заключения договора
13. Если раздел «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю» заполняет:
    Налогоплательщик — проставляется цифра «1» и подпись
    представитель налогоплательщика — проставляется цифра «2», указывается ФИО представителя и его подпись

КОДЫ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ

Код	Наименование документа
21	Паспорт гражданина Российской Федерации
03	Свидетельство о рождении
07	Военный билет
08	Временное удостоверение, выданное взамен военного билета
10	Паспорт иностранного гражданина
11	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу
12	Вид на жительство в Российской Федерации
13	Удостоверение беженца
14	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
15	Разрешение на временное проживание в Российской Федерации
19	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
20	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства
24	Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации
27	Военный билет офицера запаса
91	Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность налогоплательщика

ООО «АТОН» не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на ИИС. Инвесторы, которым открыты ИИС, не могут рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на ИИС, за счет Фонда гарантирования ИИС в случае несостоятельности (банкротства) организации.